当事務所では顧問先の皆さまの様々なご心配に備えるため、従来の税務・会計業務に加えて生命保険代理店業務を行っております。

代理店として複数社の商品を取り扱っているため、比較検討をしながらベストなプランをご提案可能です。

また、当事務所で取扱いのない商品の場合は、提携企業をご紹介の上、連携致しますのでご安心ください。

　

法人契約の保険商品については単なる決算対策という目的だけでなく、資産運用を活用しての役員退職金原資の積み立てや、万が一の保障に備える保険や福利厚生の充実や将来の事業承継に活用できる保険商品のご提案も可能です。

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個人の保障や資産形成はもとろんのこと、相続分野における保険商品を活用した生命保険の非課税枠の活用や円満な相続を迎えるための相続対策についても当事務所でサポート致します。

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当事務所では税に関するプロフェッショナルとして保障内容や将来性だけでなく法人・個人の財務内容・タックスプランニングを踏まえたご提案をすることがことが大切であると考えます。巷によくある「営業ノルマ」や「付き合い」での契約など一切必要のない、顧問先の皆様との信頼関係を持つ税理士が行う保険事業だからこそ、真摯に向き合いニーズにマッチする保険を見つけ出せると自負しております。

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まずは「保険証券分析サービス」を活用し現在の保障内容を確認するところからはじめてみましょう。

お金に関するプロフェッショナルとして様々な問題に対して備えられる準備をご提案いたします。

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